والدمار دانینسکی که نسلش توسط یک جادوگر نفرین شده است، برای یافتن درمانی برای نفرین گرگینگی خود راهی ژاپن می‌شود.

این فیلم بر اساس داستان واقعی یک نوزاد ایرلندی ساخته شده است که توسط آپاچی‌های کلرادو بزرگ می‌شود. وقتی گروهی از یاغیان به یک کاروان واگن‌ها حمله کرده و آن را نابود می‌کنند، تنها بازمانده زنی است که فرزندی به دنیا می‌آورد. رئیس سرخ‌پوست‌ها، «خرس سفید»، این نوزاد را مانند پسر خود بزرگ می‌کند و او را «آسمان درخشان» می‌نامد. آسمان درخشان در کنار پسر رئیس قبیله، «گرگ سیاه»، بزرگ می‌شود اما دست تقدیر باعث می‌شود که او بهترین دوست و برادرش را به قتل برساند. او که از شدت غم و اندوه درهم‌شکسته، قبیله را ترک می‌کند تا در دنیای سفیدپوستان زندگی کند، اما در نهایت تصمیم می‌گیرد به دنیای دوران جوانی‌اش بازگردد؛ در حالی که دشمنی به نام «ردث» را پشت سر خود باقی می‌گذارد که مقدر است بارها و بارها با او روبرو شود.

مارکو، مرد جوانی که به عنوان قصاب کار می‌کند، به طور تصادفی یک راننده تاکسی را به قتل می‌رساند. دوست‌دخترش پائولا می‌خواهد به پلیس خبر دهد، بنابراین او مجبور می‌شود پائولا را هم بکشد. او سپس ناچار می‌شود برادرش، نامزد برادرش و پدرش را که به او مشکوک شده‌اند به قتل برساند. او با بردن جسدها به یک کشتارگاه، از شر آن‌ها خلاص می‌شود.

پل مارناک و همسر بیمارش ژنویو به عمارت دوران کودکی پل در حومه فرانسه نقل مکان می‌کنند. این عمارت همچنین محل قلعه‌ای است که متعلق به جد پل، یعنی آلاریک دو مارناک بوده است؛ مردی که به سلاخی بی‌رحمانه هر کسی که به خیانتش شک داشت، شهرت داشت. افسانه‌ای وجود دارد که می‌گوید آلاریک از قبر برمی‌خیزد تا کارهای خود را ادامه دهد. این عمارت در حال حاضر محل سکونت عمه پل، ماویل، و دخترعمه‌اش ژولی است. درست پس از ورود پل و ژنویو، اتفاقات مرموزی رخ می‌دهد و ژنویو شروع به شک می‌کند که آیا افسانه آلاریک واقعیت دارد یا خیر.

پس از مرگ دوست‌دخترش هنگام زایمان، جان وارنر که یک سرباز فراری ارتش کنفدراسیون است به مکزیک سفر می‌کند؛ جایی که پدر زن، دون پدرو ساندووال، با بی‌میلی نوزاد را به او تحویل می‌دهد. اما به دلیل اینکه هیچ‌کدام از اهالی محلی حاضر به دادن شیر به نوزاد نمی‌شوند، بچه می‌میرد. وارنر با جمع کردن گروهی از شورشیان، دست به غارت و آشوب در شمال مکزیک می‌زند و هدف نهایی‌اش در این فیلم وسترن خشن، نابود کردن ساندووال است.